A kovács feleségül venné.
A favágó megszöktetné.
A vérfarkas szeretné magához hasonlóvá változtatni.
Valerie nővére szép volt, kedves és bájos. Most halott.
Henry, a kovács jóképű fia próbálja megvigasztalni a lányt, de az ő vad szíve másért dobog: a számkivetett favágóért, Peterért, aki új életet kínál Valerie-nek, távol az otthonától.
A nővére erőszakos halála után Valerie világán irányíthatatlan erők lesznek úrrá. A farkast már generációk óta havi áldozattal tartják távol maguktól.
De most senki sincs biztonságban. Amikor egy tapasztalt farkasvadász érkezik a faluba, az emberek megtudják, hogy a lény közöttük él - a faluban bárki lehet.
Hamarosan kiderül, hogy Valerie az egyetlen, aki hallja a teremtmény hangját. A farkas azt mondja, oda kell adnia magát, mielőtt a vörös hold elfogy...vagy mindenki meghal, akit szeret.
